北京建信保函信息咨询有限公司

企业基本资料

有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等（已完成 “多证合一” 的企业提供统一社会信用代码营业执照），需提供原件及加盖单位公章的复印件。

法定代表人身份证原件及复印件，若委托他人办理，还需提供授权委托书及经办人身份证原件及复印件。

公司章程，用于了解企业的治理结构和股东情况等。

贷款卡，用于银行查询企业的信用记录和信贷情况。

项目相关文件

工程承包合同、采购合同、服务合同等基础交易合同的副本或复印件，需清晰显示合同的基本条款、履约要求、合同金额、付款方式等关键信息。

中标通知书，在招投标项目中，中标通知书是证明项目合法性和申请人中标资格的重要文件。

准备与申请阶段

确定办理方式：选择银行或担保公司办理履约保函。银行信誉度高但要求严格，担保公司流程相对灵活。

填写申请表格：填写银行或担保公司提供的开立保函申请书或合同，准确填写申请人信息、保函金额、有效期、项目信息等内容，并加盖企业公章。

提交申请材料：将准备好的基础资料以及填写完整的申请表格一并提交给银行或担保公司。

客户需求沟通与评估：与客户深入交流，了解其业务背景、交易情况及保函需求，评估客户的信用状况和风险水平。

选择合作机构：根据客户需求和实际情况，从合作的银行、担保公司等机构中，挑选合适的合作伙伴。

准备与提交材料：指导客户准备申请保函所需的材料，进行初步审核后，提交给选定的银行或担保公司。